مجموعة 0CP تصدر سندات بـ 300 مليون دولار

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP عن نجاح عملية إصدار إضافي لسندات دولية بقيمة 300 مليون دولار، في إطار عملية “Tap Issue”، وذلك استنادًا إلى إصدار سابق تم في ماي 2024 بقيمة 2 مليار دولار. ووفقًا لبيان صادر عن المجموعة، جاء هذا الإصدار بناءً على تفويض مجلس الإدارة بتاريخ 3 دجنبر 2024، واستنادًا إلى اللوائح الأوروبية التي تسمح بإصدار سندات إضافية خلال 12 شهرًا من الإصدار الأولي، بنسبة لا تتجاوز 30% من القيمة الأصلية، وبإجراءات مبسطة.

وتحمل السندات الجديدة نفس شروط الإصدار الأولي، حيث تتوزع على شريحتين: الأولى بقيمة 75 مليون دولار تستحق في 2034 مع نسبة فائدة 6.75%، والثانية بقيمة 225 مليون دولار تستحق في 2054 مع نسبة فائدة 7.50%. وتهدف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى توظيف العائدات في تمويل برنامج استثماراتها وتغطية احتياجاتها العامة.

يُذكر أن هذه السندات مدرجة في بورصة “يورونكست دبلن” وتحمل التصنيفات الائتمانية التالية: فيتش: BB+ (مستقر)، وستاندرد آند بورز: BB+ (إيجابي)، وموديز: Baa3 (مستقر).