التجاري وفا بنك يصدر سندات بقيمة 1,5 مليار درهم
أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك عن نجاحها في إتمام عملية إصدار سندات ثانوية بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار درهم، في خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في المؤسسة وتعزز مكانتها كفاعل رئيسي في السوق المالية المغربية.
وتتميز السندات الصادرة بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم لكل سند، وبمدة استحقاق تصل إلى سبع سنوات، مع تحديد تاريخ التمتع والتسوية في 26 دجنبر 2024. وتم توزيع السندات على شريحتين:
الشريحة الأولى (A): ذات سعر فائدة ثابت يبلغ 3,53%، محسوب على أساس منحنى أسعار الفائدة المرجعية لسندات الخزينة التي تنشرها بنك المغرب، مع إضافة هامش أخطار قدره 50 نقطة أساس.
الشريحة الثانية (B): بسعر فائدة متغير يُراجع سنوياً، مع تحديد معدل أولي للسنة الأولى عند 3,23%، بناءً على معدل الفائدة النقدي لمدة 52 أسبوعاً مع إضافة هامش أخطار قدره 45 نقطة أساس.
وقد لقيت العملية اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين، حيث بلغ حجم الطلبات الإجمالي 9,729 مليار درهم، ما يمثل نسبة اكتتاب تفوق 6,5 مرة المبلغ المطلوب. وعلى الرغم من الإقبال الكبير، تم تحديد المبلغ المخصص عند 1,5 مليار درهم، حيث تم تخصيص 944,8 مليون درهم للشريحة الأولى و555,2 مليون درهم للشريحة الثانية، بمعدل رضا بلغ 15,4% لكل شريحة.
أما على صعيد فئات المستثمرين، فقد تصدرت هيئات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية قائمة المكتتبين بإجمالي 6,649 مليار درهم، تلتها شركات التأمين وصناديق التقاعد بـ580 مليون درهم، بينما ساهم مستثمرون آخرون بمبلغ 2,5 مليار درهم، ما يعكس تنوع قاعدة المكتتبين وثقتهم في متانة التجاري وفا بنك.
وتولت مؤسسة التجاري للمالية “كورب” مهمة المستشار، بينما قامت التجاري وفا بنك بعملية التوزيع، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية التنظيمية للبنك ودعم نموه على المدى الطويل.
تؤكد هذه العملية مرة أخرى قدرة التجاري وفا بنك على جذب المستثمرين إلى مشاريع هيكلية، مع ترسيخ دورها في تنشيط سوق رأس المال المغربي، وتعزيز دورها الحيوي في تمويل الاقتصاد الوطني وترسيخ استقرار القطاع المالي.
